市场情绪依旧悲观 指数创下两年半新低

一、市场行情概况

海外风险再次成市场主要矛盾,A股遭遇黑色一星期,上周上证综指连跌5天,创下2016年年初以来的新低,两市日均成交额连续4周下滑,各大板块普跌,市场信心跌入低谷。

从行业看, 通信、采掘、国防军工、计算机、钢铁表现较好,周涨跌幅分别为-0.39%、-2.31%、-2.98%、-3.67%、-3.85%;而食品饮料、家用电器、建筑材料、休闲服务、传媒表现较差,周涨跌幅分别为-7.55%、-7.09%、-6.87%、-6.7%、-6.6%。截至周五收盘,上证综指报2668.97点,周下跌 4.52%;深证成指报8357.04点,周下跌 5.18%;创业板指报1434.31点,周下跌 5.12%;中小板指周下跌 5.30%,沪深300周下跌 5.15%,上证50周下跌 5.15%。

基金方面:上周各类基金普遍下跌,权益类基金遭遇深度调整,平均跌幅都在3%以上,债券型基金也出现下跌。主题基金方面,社会消费品零售增速疲弱继续拖累前期表现相对稳健的食品饮料、家电板块领跌,消费类主题基金跌幅靠前;行业负面事件影响下农业和医药股也有明显回调,农林牧渔和医药主题基金净值也出现较大的跌幅。

指数型基金、股票型基金、混合基金、债券基金、QDII基金周平均收益分别为-4.13%、-4.84%、-3.22%、-0.45%、-3.97%。

二、一周场外基金业绩表现

一周指数型基金净值表现
代码 简称 净值涨跌幅 代码 简称 净值涨跌幅
005339 兴业中证国有企业指数增强 0.01% 164811 工银中证京津冀协同发展指数A -0.09%
003990 银华中债5年期金融债指数C -0.02% 164825 工银中证京津冀协同发展指数C -0.10%
003885 汇安沪深300指数增强C -0.04% 003081 中融1-3年中高等级信用债A -0.12%
003884 汇安沪深300指数增强A -0.04% 005994 国投瑞银中证500量化增强 -0.12%
003995 银华中债AAA信用债指数A -0.08% 003082 中融1-3年中高等级信用债C -0.13%
一周股票型基金净值表现
代码 简称 净值涨跌幅 代码 简称 净值涨跌幅
006003 工银医药健康股票C 0.14% 005894 华夏优势精选股票 -0.19%
006002 工银医药健康股票A 0.02% 003853 金鹰信息产业股票A -0.51%
320020 诺安策略精选股票 -0.02% 005885 金鹰信息产业股票C -0.51%
005927 创金合信新能源汽车股票A -0.04% 005825 申万菱信智能驱动股票 -1.27%
005928 创金合信新能源汽车股票C -0.05% 004040 金鹰医疗健康产业A -1.38%
一周混合型基金净值表现
代码 简称 净值涨跌幅 代码 简称 净值涨跌幅
005902 诺安汇利灵活配置混合C 1.93% 006022 富国大盘价值量化混合 0.78%
001851 中融强国制造混合 1.79% 005901 诺安汇利灵活配置混合A 0.59%
001198 东方惠新灵活配置混合A 1.56% 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合 0.53%
005302 前海开源景鑫混合C 1.03% 005541 前海开源盛鑫混合A 0.49%
005301 前海开源景鑫混合A 1.03% 005542 前海开源盛鑫混合C 0.47%
一周债券型基金净值表现
代码 简称 净值涨跌幅 代码 简称 净值涨跌幅
003260 博时利发纯债 2.45% 001578 博时裕瑞纯债债券 0.23%
004803 益民信用增利纯债一年定开A 0.63% 002138 泓德裕泰债券A 0.18%
004804 益民信用增利纯债一年定开C 0.62% 003072 中融睿祥定期开放债券C 0.13%
002806 浙商汇金聚利一年定开债C 0.38% 003071 中融睿祥定期开放债券A 0.13%
002805 浙商汇金聚利一年定开债A 0.37% 003088 上投摩根岁岁丰定开债券C 0.10%
一周QDII型基金净值表现
代码 简称 净值涨跌幅 代码 简称 净值涨跌幅
110031 易方达恒生国企ETF联接A -2.90% 161831 银华恒生国企指数分级 -3.16%
160717 嘉实恒生中国企业 -3.10% 000071 华夏恒生ETF联接 -3.17%
164705 汇添富恒生指数分级 -3.13% 160924 大成恒生指数 -3.19%
501302 南方恒指ETF联接A -3.13% 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A -3.21%
005659 南方恒指ETF联接C -3.14% 160138 南方恒生中国企业精明指数A -3.21%
一周货币型基金净值表现
代码 简称 区间7日年化收益率均值 代码 简称 区间7日年化收益率均值
003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 6.22% 485018 工银7天理财债券B 5.28%
003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 6.03% 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 5.24%
550013 信诚理财7日盈债券B 5.58% 004331 太平日日鑫货币B 5.12%
004664 国富日鑫月益30天理财债券B 5.48% 485118 工银7天理财债券A 4.98%
550012 信诚理财7日盈债券A 5.33% 004330 太平日日鑫货币A 4.94%

三、资产配置建议

海外风险再次成为市场当前的主要矛盾,权益市场也遭遇了黑色一星期,市场情绪整体偏悲观。上周土耳其货币危机持续发酵,使得市场恐慌情绪蔓延,市场担心土耳其金融系统崩溃,新兴市场风险重新进入视野;海外贸易问题本周将迎来重要的时间节点,出台的新措施可能会影响市场的风险偏好;美联储即将迎来新的议息会议,期货市场显示9月份加息概率超过90%。国内方面,7月份出台的消费、投资数据均不及预期,国内经济面临较大的下行风险;本周进入中报披露密集期,紧惕相关上市公司业绩变脸。因此大类资产配置建议依旧以防御为主,优先推荐债券。

各大指数创新两年半新低,市场信心跌入低谷。当前市场按自有流通市值计算的换手率降至1.36%,创下近6年新低;近十年来指标到达并低于该值的情况只发生过两次,分别对应 2008 年的金融危机和 2012 年的欧债危机。市场进入了中期底部,具备长期的配置价值,市场要迎来转机需要去杠杆出现拐点、改革政策提速。补短板成为当前政策的发力点,关注信用缓和下传统经济补短板的基建产业链、新动能补短板相关的计算机电子的TMT板块。因此,在主题基金的推荐上看好布局基建产业链的基金和布局成长股的基金。

五、基金学堂

都说基金定投好为什么很多投资者定投会亏钱?

对于很多上班族来说,平时几乎没有时间和精力去研究股票和基金,那么定投指数基金将会是一个不错的投资方式,尤其是你对未来行情不确定或者持有悲观态度的时候。

为什么要进行基金定投?

定投是一种强制存款理财的方式,熊市定投,牛市获利了结。

基金定投具有类似强制储蓄、省时省力、积少成多、不须择时、摊薄成本等优点。

定期定额投资基金,不仅可以能使投资简单化,更可以大大降低投资失误所带来的风险。

基金定投适合的人群

基金定投主要适合以下四类人群:

1、降低投资风险的人——风险偏好低的投资者;

2、长期理财规划的人——准备子女教育金、养老金等;

3、没有时间理财的人——上班族;

4、强制自己储蓄的人——年轻人,控制消费支出。

怎么样让基金定投赚钱?

都说基金定投好,但是还是有很多投资者定投基金会亏钱,原因主要是:

1、手头没钱了,中途停止了定投;

2、总想抢热点,最后一无所获;

3、熊市中定投暂时亏钱,无法承受初期亏损,投资者停止定投了;

4、该止盈的时候没有及时止盈。

定投亏钱的原因简单地可以归结为两点:

1、定投投的不够久。定投的最大问题是考验人的耐心,定投过程中最难的是什么?坚持。

2、未理智地选择退出时机就没在牛市来临之后止盈。

知道原因,就可以对症下药了:

1、坚持定投,尤其是在熊市的时候 。

2、适时地进行止盈操作。

怎么样设立定投止盈目标?

基金定投,什么时候止盈比较好?在定投之处,投资者可以选择设立一个小目标或者一个大目标也是有必要的。

1、设立一个小目标,例如赚它个10%-15%就止盈赎回,然后开始一轮新的定投。数据证明,这种定投效果还不错的。

2、设立一个大大目标,例如定投总收益达到50%或者回撤大于20%的时候就止盈。当然这一种要求投资者定投的周期可能更长……

风险提示:

本报告由东方财富证券研究所根据市场公开数据整理发布,仅供参考,东方财富证券研究所无法保证数据真实性、准确性、完整性。报告内容不代表天天基金观点,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。

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