5G进程加速迈进 四主线掘金投资机遇

今日市场低开高走,5G板块涨幅居前。截至发稿东方财富5G指数上涨1.89%,中通国脉、剑桥科技、神宇股份涨停,美格智能、纵横通信、纵横通信、中国联通、大富科技等涨幅超5%。

中国5G进程提速

8月13日,北京联通正式发布了“5G NEXT”计划,北京市首批5G站点也同步正式启动,这标志着5G移动通信网络开始在京搭建。随着北京正迈入5G时代,国内5G布局也将全面铺开。

据介绍,作为中国联通16个5G试点城市之一,今年北京联通率先开展面向商用的5G规模试验,计划到2018年底在北京建成300站规模、涵盖规模组网测试、应用生态孵化、业务体验宣传等多场景5G试验网络。同时,通过5G规模组网的系统验证,为5G商用积累建网经验。目前北京联通已经与多家企业达成5G业务合作意向,在自动驾驶、大视频、智慧物流、无人机等领域积极布局5G网络。

按照今年6月公布的5G部署计划,中国联通将引入最新国际标准建设5G网络,2019年将进行5G业务规模示范应用及试商用,2020年正式商用。

“5G”全称为第五代移动电话行动通信标准,也称第五代移动通信技术,是4G之后的延伸,不仅将进一步提升移动互联网用户体验,还将满足未来海量物联网设备联网需求,与工业、医疗、交通等重点行业深度融合后,可以实现真正的“万物互联”,是未来新一代信息基础设施的重要组成部分。

中国信通院发布的《5G经济社会影响白皮书》显示,预计到2030年,5G直接经济产出将达到6.3万亿元,经济增加值2.9万亿元,并提供800万个就业机会;间接贡献分别为10.6万亿元、3.6万亿元和1150万个。

北京市经信委副巡视员姜广智称,未来五年,经信委将在世园会等五大重点区域开展自动驾驶等五类典型示范应用,最终培育一批5G产业新业态,努力在核心关键技术、示范应用建设和产业集聚发展上取得新突破。

据悉,5G基站将优先覆盖的五大重点场景包括北京城市副中心、北京新机场、长安街沿线、金融街、2019年北京世园会、2022年北京冬奥会等。北京世园会将率先使用5G网络,主要场馆会实现5G网络全覆盖。

作为“5G NEXT”计划的合作伙伴,华为公司联通系统部部长高翔表示,华为从2009年开始全力投入5G关键技术研发并持续高强度投入,预计在2018年,华为5G投资将超过50亿元。华为今年已经推出基于3GPP 5G标准的端到端解决方案,包括基站、传输网、核心网和全球首款5G商用终端(CPE)。同时,通过5G系统验证,为5G商用积累建网经验。

事实上,今年以来国内整体的5G进程都在加速推进。6月21日,在2018年IMT-2020(5G)峰会上,IMT-2020(5G)推进组组长王志勤在向外界介绍国内5G技术的最新进展时称,下半年工作组将重点开展独立组网的设备推进,同时大力推进垂直行业的应用。

除了中国联通,中国移动和中国电信也都在不断推进自身在5G方面的规划。今年8月,中国移动董事长尚冰表示,目前中国移动正在进行5G网络规模试验和应用试验,并设立了14个开放实验室以及3个垂直领域的研究院。同时,中国电信四川公司也在成都率先开通了四川境内首个基于国际标准的多基站小规模5G实验网络,这标志着5G的应用已经进入规模组网及应用测试阶段。

此外,华为、爱立信等通讯设备巨头也加大了在国内的布局。今年6月,华为率先表示完成IMT-2020(5G)推进组组织的中国5G技术研发试验第三阶段NSA(非独立组网)全部用例测试。爱立信、英特尔和中国移动研究院及江苏公司三方开展了符合3GPPSA标准的5G新空口互联互通测试,在3.5GHz频段的100MHz带宽上实现了异厂商数据传输,实时速率最高可达1.3Gbps。(北京商报)

四主线掘金投资机遇

5G是我国的关键核心技术创新领域,依然是通信产业确定性最高的发展机遇:1)5G拥有核心需求和可观经济效益:5G将人、事、物的连接需求抽象为三大类场景,将能够满足智能家居、超高速通信、超高清视频、工业自动化、无人驾驶、VR/AR/MR等所有领域的规模部署和应用创新的需求,并有望掀动ICT又一波新浪潮。此外,5G的建设和运营将大幅带动经济总产出、就业机会,提升经济活力。2)产业扶持力度不断扩大:面对5G和物联网技术带来的可观机遇,各国政府都积极推进,不断加码相关政策。我国自上而下,不断提高关键核心技术创新能力的重要性,5G有望成为我国核心技术的突破

传输网络是5G的大动脉,传输网络设备需求大幅提升,投资窗口日渐临近。5G基站带宽需求大幅提升,预计将达到LTE的10倍以上。为了满足5G网络高带宽需求,5G承载网络将应用大量高带宽高性能的光传输设备,我们预计5G时代整个传输设备市场规模将超过1300亿元。同时5G网络承载业务类型相比于4G网络将有大幅提升,运营商资本开支预计相比4G时期提升50%以上,我们认为传输设备领域5G时代将最先受益。

多项重要催化剂到来,5G网络即将迎来大规模建设时期。5G产业迎来“技术标准+频率划分+产业联盟”催化,中长期成长逻辑进一步夯实。5GSA功能于2018年6月冻结,产业化推进顺利。我国有望近期确定5G频率分配。各运营商、设备商加紧产品展示和产业联盟构建,5G落地加速。我们认为2019年开始5G传输网络的规模投资将逐步开展,烽火通信作为5G传输设备核心供应商,将大幅收益。

投资建议:1、光系统设备,光传输网络龙头子版块,重点布局烽火通信,建议关注中兴通讯。2、光交换及光器件,光通信上游赛道,重点关注中际旭创、新易盛、光迅科技、博创科技。3、光网络集成,建议关注烽火通信、太辰光、瑞斯康达。4、光纤光缆,运营商部署5G网络重点投资领域,建议关注长飞光纤光缆、亨通光电、烽火通信、中天科技、特发信息。(东兴证券)

5G主题基金斩获正收益

随着二级市场5G板块走强,布局板块个股的基金收益也水涨船高。天天基金5G概念有数据的基金有8只,近一周有7只产品取得正收益。国联安优选行业混合(257070)净值增长率最高,为4.44%,中信建投智信物联网A(001809)紧随其后,为3.22%。从基金二季报披露信息来看,绩优基金精选重仓5G板块各细分领域龙头个股。

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