机构调研热情显著降温 市场回调之际扎堆绩优股

近期美股跳水引发全球市场共振,上周A股市场大幅回调,主要指数方面,蓝筹股指数下降幅度最大,中证100及上证50指数跌幅均为6.5%,创业板指数跌幅稍小,达到3.6%。行业方面,价值股与周期股回调幅度最大,跌幅较深的行业集中在房地产、家用电器、采掘和食品饮料。

在此背景下,机构投资者的调研热情也有所降温。东方财富Choice数据显示,上周(2月5日至2月10日)沪深两市共79家公司披露机构调研情况,较上上周下降了23.3%。个股方面,国内光伏设备龙头晶盛机电上周接受密集调研84次,位列个股排行榜第一,罗莱生活、卫宁健康等多家公司被扎堆调研。此外,从行业看,化工、电子、计算机、建筑装饰等行业是上周机构调研的重点。

晶盛机电最受机构欢迎

个股方面,国内光伏设备龙头晶盛机电最受机构青睐,获财通证券、东北证券、东吴基金、华安基金、上投摩根基金、太平资产、中泰资产等84家机构来访,累计接待机构数量位居首位。排名第二的罗莱生活上周获79机构调研,包括榜样投资、安信证券、长江证券、淡水泉、华富基金等机构。卫宁健康获71家机构调研,排名第三。

晶盛机电是国内技术领先的晶体硅生长设备供应商。前3季度营收12.57亿元,同比增长87.30%;实现归母净利润2.53亿元,同比增长95.33%。公司公告2017年归母净利润为3.67-4.28亿元,同比增长幅度为80%-110%。

在2月7日的投资者交流会上,晶盛机电负责人对备受投资者关注的公司在手订单进行了说明:截止2017年三季末,公司未完成合同27.41亿元,部分合同会在2017年四季度结转进营业收入。2018年1月公司公告的重大订单(含中标尚未签订合同)已超过11亿元。公司经营情况较好。

另外,此前公司公告表示,与韩华公司签订4300万美元(约2.8亿人民币)光伏单晶硅生长炉订单,本合同按月分批交货并将于2018年9月20日完成全部设备交付。

天风证券对此点评指出,晶盛此次订单完成了从国内到国外的重大飞跃。之前公司客户主要集中在国内,市场并无预期海外客户的拓展,而此次新合作对象韩华是全球规模最大的光伏制造商之一,证明了公司作为目前全球为数不多的的单晶炉第三方供应商,正在获得更多客户的青睐。未来单晶渗透率提升,还将吸引更多公司加入单晶扩产的行列,公司有望在国际市场打造新的增长点。

东吴证券表示,此次合同的签订再次彰显了公司的单晶炉产品具备领先的竞争优势,在全球范围内的高端客户中具有极强的竞争优势和影响力。同时,通过和全球大型光伏企业的合作,我们认为公司的行业领先地位将得到进一步加强,预计2018年光伏的海外订单超预期。美洲、日韩地区光伏产能扩张刚刚开始,全球光伏设备龙头晶盛机电有望持续受益。

机构调研热情显著降温 市场回调之际扎堆绩优股

△数据来源:东方财富Choice数据

此外,罗莱生活上周获79家机构调研,位列两市第二。受益于消费回暖,百货渠道企稳,行业集中度提升,消费升级,加上电商快速发展,家纺行业自16年开始持续复苏,15-17Q3,规上家纺企业主营业务收入分别增长0.54%、3.21%和10.54%。罗莱生活的业绩也开始加速复苏。

东方证券指出,17年以来随着库存调整接近尾声、终端需求逐步回暖,罗莱线下渠道收入增速呈现复苏态势,同店销售增长恢复,渠道数量继续扩张。另一方面,在消费者品牌意识提升、消费升级、渠道主动调整等因素驱动下,近几年来家纺行业集中度不断提升,带动罗莱这样的中高端家纺领导品牌进一步抢占更多份额。

化工行业最受机构偏爱

从行业看,机构投资者们对化工行业最为关注,相关上市公司包括鲁西化工、当升科技、金奥博、天赐材料、沧州明珠、诚志股份、龙蟒佰利、光威复材、闰土股份、双一科技、名臣健康、道明光学等,共12家获得了机构调研。

根据已经披露的2017年业绩预告,这12家公司全部报喜,其中有6家略增、5家预增、1家续盈。

机构调研热情显著降温 市场回调之际扎堆绩优股

△数据来源:东方财富Choice数据

申万宏源表示,国际油价持续上涨, 2017 年 Brent 现货均价同比上涨 24%, 4Q17 单季度同比环比分别上涨 17.7%、 24.2%。大多数化工品在环保高压,供给侧改革和原料涨价的推动下上涨,预计 2017 年基础化工行业整体净利润同比大幅增长。

机构调研热情显著降温 市场回调之际扎堆绩优股

△数据来源:东方财富Choice数据

另外,电子、计算机、建筑装饰等行业也是机构调研的重点行业,涉及公司数量分别为8家、8家、7家。

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