规模接近翻倍!这一基金品种火了,多只“整装待发”

权益市场波动,追求稳健收益同时具有高流动性的短债基金迅速走红。

Wind数据统计,截至9月19日,中短债基金市场规模已经超过7800亿元,相比去年末规模增长3800亿元。与此同时,基金公司布局中短债基金的步伐也在提速。

今年以来,中短债基金不仅整体规模激增,且年内收益率持续向好,在多家基金管理人的积极申报下,目前还有多只产品“整装待发”。

多家公司积极布局

今年下半年以来,基金公司布局中短债基金的节奏明显加快。据Wind统计,截至9月19日,市场上共有281只中短债基金(各份额分开统计)。其中2020年、2021年分别有60只、43只产品成立。今年以来已经成立51只产品。

对于上述产品火热的现象,某公募市场研究专家表示,大量中短债基金出现,是公募市场中产品细分种类不断丰富发展后的必然现象。今年权益市场波动较大,相较货币基金,短债基金在投资品种、组合久期和杠杆率的调整上更显灵活,善于抓住市场机会。

伴随着股市的持续震荡,中短债基金凭借着较高的流动性,越来越受投资者的欢迎,也有不少投资者称它为资产配置的“底仓”,在震荡市中收获平稳的收益。

从年内成立的中短债基金业绩情况来看,数据显示,截至9月19日,年内共有51只相关产品成立,且成立至今的收益率均为正。

如成立于2022年1月11日的东证融汇添添益中短债A的收益率已达3.12%,在年内成立的中短债基金中暂时居首,此外,兴业90天滚动、财通安裕30天持有、财达证券稳达中短债、红土创新丰源中短债、中欧中短债等多只基金成立以来回报率均超过2%。

“我们并不追求一时的排名或者突出的业绩表现,而会秉承长期稳健的投资理念,竭尽所能,努力给投资者一个持续良好的回报。” 民生加银固收总监谢志华表示, “比如民生加银月月乐30天持有期短债,方向很明确,就是希望取得超越货币基金和银行现金管理类理财的收益,同时又将波动控制在很小的幅度里,满足部分稳健投资者的需求。”

 

产品规模大幅上升

从单只产品来看,不少中短债基金规模实现正增长,其中部分产品增幅非常可观。例如,梁莹管理的易方达稳丰90天滚动持有二季度期间资产净值规模从1.18亿元增至20.68亿元,增加了16倍。此外,华富吉丰60天滚动持有、国泰利泽90天滚动持有等基金规模增长也超过四倍。

资金的大量涌入,使得多只中短债基金进一步加大限购力度。例如,万家基金公告称,为了保证基金的平稳运作,保护基金份额持有人的利益,旗下万家家享中短债债券型证券投资基金自9月19日起暂停大额申购。浙商资管也公告称,9月14日起浙商汇金聚盈中短债暂停大额申购期间,单个账户每一开放日申购不得超过100万元。

此外,汇添富丰润中短债、浙商汇金聚盈中短债、安信资管瑞安30天持有期中短债、财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券等基金也纷纷发布了对大额资金的限购公告。

展望债市走向,中欧基金认为,稳增长政策加码,8月社融较好但持续性有待观察。利率中期看仍将下行,政策密集出台期叠加施工旺季,可能会对利率形成扰动。

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