多只基金近一年回报超8% 中欧基金固收+团队再迎重大突破

固收+基金发行增速再创新高。根据wind和中金研究团队的数据,截至11月中旬,今年部分债务混合基金和混合二级债券固收+基金的新发行规模已超过去年,达到4000多亿,整个市场的总规模已超过8000亿。

固收+随着基金的蓬勃发展,管理理念领先、投资研究实力突出的团队逐渐崭露头角,在动荡的市场中为济民带来了新的资产配置选择。

以中欧基金固收+团队为例,截至最新披露的第三季度报告,团队管理的产品规模已超过400亿元。“福利”系列固收+基金,包括中欧和美国福利基金以及中欧信谊基金,在过去一年中披露了超过8%的收益,中欧金通基金比上一季度报告增长了80%以上。

在股票和债券的双重驱动下,收益弹性和持有经验并重

固定收益底部头寸的稳定性和增强弹性资产的能力是创造固收+投资经验的重要因素。据悉,固收+团队依托中欧基金系统化的投资和研究实力,以绝对收益为导向,通过严谨的投资流程,充分挖掘个股、个债层面的超额收益机会,力求以相对较小的风险实现目标收益,为了给持有人带来更好的长期投资体验。

在具体的投资研究中,中欧基金固收+团队将根据中长期收益目标,制定投资策略,自下而上、自上而下构建投资组合,综合考虑经济、政策、资金供应、行业配置、区域选择、债券发行人等多方面因素。

此外,作为连续七年获得金牛奖的基金公司,中欧基金的股票债券投资和研究实力也有望为中欧固收+团队管理产品带来更多长期超额收益机会。据海通证券统计,截至2021年6月30日,中欧基金权益资产近三年超额收益率在11家大型权益公司中排名第一,固定收益资产近五年超额收益率在11家中型固定收益公司中排名第四。

经验丰富、中生代、业绩突出

在波动性较大的市场中,中欧基金固收+团队管理的产品权益资产比例多样,整体业绩突出。公开信息显示,中欧固收+团队的权益资产在“效益”系列产品管理中所占比例是多样化的。最近一年披露的回报率超过8%,最近六个月的回报率超过2.5%,存在显著的超额回报率。

许多产品,如中欧真意、中欧信义和中欧美利,都由固收+退伍军人黄华承担。他工作了13年多,从2017年开始管理基金。他在资产配置方面有丰富的经验。他是中欧基金多资产战略集团的投资总监和固收+团队负责人。多年的风险资本管理经验使黄华个人投资风格更加稳定,不追求信用下沉,注重风险收益率,在相同收益下追求更低的回撤和波动性。截至9月30日,他管理的部分债务混合基金在最近一年的A类股回报率超过8%,均超过业绩基准。

除了出色的收益表现外,中欧基金固收+团队管理的部分产品也实现了规模上的显著增长。根据第三季度报告,中生代固收+基金经理华李程管理的中欧金通a近一年回报率为8.25%,同期业绩基准为4.55%,基金整体规模较第二季度报告增长80%以上。

中欧基金凭借股权团队的实力,专注于创新固收+基金

记者了解到,在不断完善现有固收+产品线的同时,中欧基金也致力于通过创新产品设计进一步提升固收+投资体验。公告显示,全市场第一批可投资于本基金的创新型固收+产品——中欧兆艺一年期控股基金,由中欧基金牵头固收+退伍军人黄华计划于12月13日起发行。

产品说明书显示,中欧昭仪持有的基金一年内可将不超过基金资产净值10%的资金投资于中欧基金管理的其他公募基金。这种创新的产品设计有望充分发挥中欧基金的股权投资实力,整合基金经理在能力圈的优势,提高基金使用效率,为持有人带来更好的投资体验。

展望未来,黄华表示中欧基金固收+团队将继续坚持“长期基本投资理念”和严谨的投资流程,努力不断提升固收+基金投资经验,为投资者带来更理想的长期回报。

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