分类: 社保基金

社保基金近10年赚了超万亿 连续8年持有24股

[中国基金网14日讯]   9月11日,全国社保理事会发布《全国社会保障基金理事会基本养老保险基金受托运营年度报告(2019年度)》显示,2019年,社保基金权益投资收益额2917.18亿元,投资收益率14.06%。 社保基金的投资风格相当稳健,从2010年以来的数据来看,在近10年里,社保基金投资收益总额超万亿,仅在2018年市场大跌的时候出现投资亏损,收益率为-2.28%,相比上涨指数当年24.59%的跌幅,远远跑赢大盘。 近10年间,社保基金投资收益率仅在2014年、2019年跑输大盘;2010年、2011年、2016年沪指跌幅均超过10%的背景下,社保基金均实现正收益。 社保基金持仓市值 创新高 社保基金自2003年入市以来,持仓变动吸引投资者的关注。2019年,社保基金持仓市值超过3500亿元(注:本文仅统计社保基金持仓进入十大流通股榜单的个股),持仓市值占A股总市值比例达到0.58%,两者均创下历史新高。 从专业人士的分析来看,社保基金在投资风格方面注重长期投资、价值投资,因此投资绩效体现在长期表现方面。纵观近年表现,总体来看,社保基金的投资收益率波幅在收窄,离散程度在收敛,这也表明,社保基金在投资水平方面不断提高,投资管理水平不断成熟。 武汉科技大学金融证券研究所所长董登新还表示,社保基金属于长期资金,也是A股市场最为短缺的一类资金。A股市场“不差钱”,但缺乏长期机构投资者,在这方面,社保基金起到了示范和带头作用。以社保基金为代表的长期资金规模将越来越大,这对于A股市场去散户化,改变“牛短熊长”的格局至关重要。 社保基金持仓偏好

电气设备行业个股逾六成跑赢大盘 社保基金钟情23只龙头股

[中国基金网5日讯] 336.77亿元!上半年电气设备行业上市公司合计净利润超过300亿元,实现净利润同比增长21.29%,以优异的“中考”成绩,展现出行业景气度向上态势。 “电气设备行业的新兴领域如通讯、新能源、电网建设等今年进入商业化转型替代节点,因为有强大业绩支撑,上半年表现抢眼,多数公司股价已涨至高位。”乾明资产高级研究员陈雯瑾在接受《证券日报》记者采访时表示。 “分化”、“龙头”两个关键词,已然成为业内人士对电气设备行业分析的高频词汇。多数分析人士认为,电气设备行业中报业绩虽然有所分化,但是行业景气度有望继续向上,龙头企业具有竞争优势,投资价值凸显。 数据是最好的佐证。《证券日报》记者根据同花顺统计发现,尽管电气设备整体实现盈利,但相关公司业绩却是“冰火两重天”。上半年在210家电气设备上市公司中,净利润实现同比增长的公司有121家,占比达57.6%,其中,有40家公司净利润同比实现翻番,盛弘股份、英威腾、海得控制、向日葵等4家公司,净利润同比增幅均超6倍,分别为904.5%、658.08%、621.7%和614.3%,表现优异。另外,89家公司净利润同比出现不用程度的下降,其中,有5家公司净利润同比降幅超过10倍,尽显分化格局。 在披露中报业绩的同时,也有部分公司率先发布了三季报业绩预告。统计发现,截至9月4日收盘,有32家电气设备上市公司发布三季报业绩预告的公司,其中,有18家公司业绩预喜,占比近六成,其中,包括海得控制、英威腾、固德威、通达动力等在内的10家公司,净利润同比均有望翻番。 良好的业绩对股价起到一定的支撑。今年以来,电气设备行业指数累计涨幅达48%,其中,有134只电气设备股跑赢同期上证指数10.01%的涨幅,占比达63.8%。值得关注的是,包括雷赛智能、良信电器、信捷电气、隆基股份等在内的16只个股,年内累计涨幅均超100%。 靓丽的业绩无疑会受到机构的青睐,在电气设备上市公司中,截至今年上半年,包括阳光电源、通威股份、金风科技、林洋能源、天顺风能等在内的23家公司的前十大流通股股东名单中均有社保基金现身。 对于行业后市的投资机会,沃隆创鑫基金经理黄界峰告诉《证券日报》记者,“受政策支持及抢装带动,近期国内光伏、风电、特高压等‘新基建’装机需求放量增长,预计下半年国内装机建设仍将平稳推进,将对电气设备行业整体盈利起到带动作用。随着装机需求的爆发,行业产能利用率持续上升,企业盈利改善,行业估值中枢也将逐步抬升。虽然行业产能在扩张,但主要集中在产能利用率较高的龙头企业,投资者可关注行业发展的预期差修复机会,重点关注低估值、高成长的龙头股。”

社保基金连续5个季度坚守医药生物类14只个股

[中国基金网22日讯] 近五成医药生物类公司业绩“双增长” 随着A股上市公司“中考成绩单”陆续发布,业绩优异、稳定增长的医药生物行业再度脱颖而出,成为市场各方关注的焦点。 《证券日报》记者对同花顺数据统计后发现,截至8月21日,已披露半年报业绩的医药生物类上市公司,在报告期内,合计实现营业收入同比增长3.43%,净利润同比增长33.91%,位居申万一级行业前列。 截至8月21日收盘,在A股上市的342家医药公司中,已有131家公司披露半年报业绩,上半年净利润实现同比增长的公司达79家,占比逾六成。其中,有22家医药公司净利润同比实现翻番。振德医疗和东方生物2家公司上半年实现净利润同比增长均超过10倍,分别为1544.7%和1477.45%。紧随其后的是硕世生物、宝莱特、阳普医疗、奥美医疗等公司,净利润同比增幅均超过5倍。 上半年实现营业收入同比增长的医药类上市公司已达64家。其中,振德医疗、东方生物、硕世生物、南卫股份、理邦仪器、奥美医疗、宝莱特等7家公司营业收入同比均实现翻番。共有61家医药类上市公司上半年营业收入和净利润同比实现“双增长”,占行业已披露业绩公司的近五成。 接受《证券日报》记者采访的私募排排网未来星基金经理胡泊表示,受二季度疫情海外扩散的影响,医药生物企业的上半年业绩表现优异,整体实现营业收入和净利润同比“双增长”,同期股价也大幅上涨。虽然近期医药板块股价有所调整,但仍处于历史估值高位,同时面临带量采购的短期利空消息影响。据此判断,医药生物行业未来走势或将分化,业绩持续增长的个股或有更好的市场表现。 今年以来,医药生物行业指数曾走出一波凌厉的上涨攻势。截至8月4日,医药生物行业指数年内累计涨幅已达64.45%,创出历史新高。在此之后,医药板块出现震荡回调。 统计数据显示,8月份以来,在上述61只业绩“双增长”的医药股中,仅有14只个股月内表现跑赢上证指数,占比22.95%。其中,迪安诊断、凯莱英、普洛药业等3只个股8月份以来涨幅均超过10%。 森瑞投资董事长林存在接受《证券日报》记者采访时表示,今年上半年,受新冠疫情影响,医药医疗行业算是国民经济各行业板块中表现最好的一个,尤其是医疗物资及耗材、检验、疫苗等领域,相关公司的半年报业绩都比较靓丽。从目前估值来看,医药板块总体估值虽然略高,但仍存在结构性机会。

社保基金最新动向:二季度抱团持仓13股

[中国基金网19日讯]   财报季,社保基金持股动向曝光。证券时报·数据宝统计显示,社保基金最新出现在117只个股前十大流通股东名单中,合计持股量21.50亿股,期末持股市值合计517.50亿元。持股变动显示,社保基金持仓不变的有20只个股,减持37只,新进21只,增持39只。 社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,13只个股二季度获3家及以上的社保基金抱团持仓。 其中社保基金家数最多的是双汇发展,共有6家社保基金出现在前十大流通股东名单中,即社保基金一一一组合、社保基金五零三组合、社保基金一零一组合、社保基金一一五组合、社保基金四一四组合、社保基金一一六组合,分别位列公司第四大、第六大、第七大、第八大、第九大、第十大流通股东,持股量合计为8910.30万股,占流通股比例为10.10%。 从持股比例看,社保基金持有比例最多的是玉禾田,持股量占流通股比例为11.99%;其次是双汇发展,社保基金持股比例为10.10%;持股比例居前的还有华鲁恒升、中信特钢、精研科技等。持股数量方面,社保基金持股数量在5000万股以上的共有11只,社保基金持股量最多的是华鲁恒升,共持有1.45亿股,旗滨集团、东方财富等紧随其后,持股量分别为1.16亿股、1.15亿股。 业绩方面,社保基金持有个股中,半年报净利润同比增长的有77家,净利润增幅最高的是好想你,公司上半年实现净利润22.56亿元,业绩增幅为1680.02%。净利润同比增幅居前的还有蓝思科技、普利特等,净利润分别增长1322.42%、372.81%。 以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有54只,中小板有35只,创业板有28只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在化工、电子、医药生物行业,分别有14只、14只、10只个股上榜。 市场表现方面,社保基金重仓股7月以来平均上涨21.47%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,信捷电气累计涨幅97.80%,表现最好,豪能股份、西藏药业等分别上涨96.83%、85.91%位居其后;跌幅最大的是利欧股份,累计下跌15.80%。

社保基金二季度增持25股新进17股 连续12个季度“咬定”10只个股

[中国基金网13日讯] 随着上市公司2020年半年报密集出炉,被价值投资者视为“投资风向标”的社保基金持股变动也逐渐明晰。 《证券日报》记者注意到,截至8月12日,已有1151家上市公司披露2020年半年报,其中社保基金共出现在72家上市公司的机构投资者名单中。与今年一季度末的持股数量相比,社保基金在今年二季度增持25只个股、新进17只、减持18只,对另外12只的持股情况保持不变。 整体来看,社保基金对上述72只个股的持股数量明显增加,由此前的11.51亿股增至13.92亿股,对应市值由210.25亿元增至314.31亿元。有10只个股已经被社保基金连续持有12个季度。总体来看,今年二季度电子、化工、医药生物等三大板块最受社保基金“偏爱”。 二季度 新进17只个股 随着上市公司陆续披露2020年半年报,社保基金在今年二个季度末的持股情况逐渐浮出水面。据《证券日报》记者统计,截至8月12日,已经有1151家上市公司披露了2020年半年报,其中有72家上市公司的机构投资者名单中出现了社保基金的身影。 从持仓市值来看,目前有6只个股的社保基金持仓市值超过10亿元,分别是双汇发展、华鲁恒升、东方财富、中科创达、光威复材、宋城演艺,对应持股市值分别为41.07亿元、25.68亿元、23.15亿元、14.04亿元、13.31亿元和11.26亿元。引人注意的是,东方财富是其中唯一一只二季度社保基金新进个股,新进持股数量高达1.15亿股。业绩上东方财富也“不负众望”,以归属于母公司所有者的净利润18.09亿元,同比增长107.69%的成绩完成今年“中考”。 与今年一季度相比,社保基金在二季度重仓持有的72只个股,在持仓数量上出现了一定的变化。《证券日报》记者注意到,截至目前,社保基金在今年二季度增持了25只个股、新进17只个股、减持18只个股。目前来看,社保基金持有数量增长最多的个股为双汇发展,此外,对天虹股份、宋城演艺、厦门象屿、长信科技等个股也“加仓”较多。 在“新进”持仓方面,东方财富成为社保基金二季度新进持有数量最多的个股。截至二季度末,社保基金113组合和社保基金112组合对东方财富的持股数量占流通股的比例分别为0.79%和0.63%,分列该上市公司第七大、第九大流通股股东。东方财富Choice数据显示,这两只组合的管理人分别是大成基金和中金公司。除此之外,东方财富的机构投资者名单中还出现了大量公募基金产品的身影,持股数量最多的2只基金均是证券ETF。另外,利欧股份、晨鸣纸业、东华软件、汤臣倍健等个股均出现在二季度社保基金“新进”个股名单当中。

社保基金现身54股 青睐消费医药和制造业

[中国基金网10日讯]   上市公司半年报陆续披露,被视为市场“风向标”的社保基金二季度调仓换股情况浮出水面。截至8月8日,已经披露半年报的300多家上市公司中,社保基金现身54只个股前十大流通股东序列。 Wind资讯数据显示,社保基金现身的54家公司合计持股6.87亿,市值达到154.22亿元。被2只及以上社保基金重仓持有的上市公司有14家,天虹股份、利尔化学、艾华集团、好想你等个股的前十大流通股股东中都包括了3只社保基金。 具体来看,社保基金持有市值最高的个股是宋城演艺,二季度末,新进的社保基金108组合和增持的社保基金112组合位列该公司第七和第八大流通股股东,合计持有6508.95万股,对应市值11.26亿元。今年一季度持有宋城演艺2966.34万股的社保基金113组合,则在二季度退出了该公司前十大流通股东。 此外,社保基金重仓的个股还包括圣邦股份、健友股份、智飞生物、天虹股份,其对上述个股的持仓市值分别为9.96亿元、7.51亿元、7.41亿元、6.27亿元。 已经披露的半年报显示,社保基金在二季度新进12只股票,从行业来看,消费、医药、制造业等个股受到社保基金青睐。新进个股中,汤臣倍健被社保414组合和社保403组合持有,两只社保基金分别为该公司第七和第十大流通股东,合计持有1683.23万股,持仓市值为3.31亿元。而社保基金对新进的恩华药业、良信电器的持股数量也均超过了1300万股。此外,智飞生物、江龙船艇、华润微、中旗股份、赛腾股份、三人行、北摩高科、优刻得-W、湘佳股份也均有社保基金在二季度入驻。 在已披露半年报的公司中,社保基金二季度退出了13家公司的前十大股东序列。其中,万达电影、圣农发展、红宝丽、福斯特今年一季度末的前十大流通股东中,社保基金合计持股数分别为1799.96万股、1523.30万股、1500.03万股和1096.48万股。此外,二季度社保基金还退出了信维通信、齐心集团、牧原股份、喜临门、一汽富维、花园生物、奥翔药业、九华旅游和方邦股份。 增持个股方面,社保基金对长信科技、天虹股份、利尔化学的增持股份数额分别为1160.58万股、1067.07万股和990.46万股。此外,社保基金对艾德生物、厦门象屿、艾华集团增持均超过300万股。减持方面,二季度社保基金对领益智造、欣旺达、通威股份的减持股数均在2000万股以上,其中领益智造被社保基金减持3613.32万股。

社保基金:新进增持36只个股 连续5个季度持有22只个股坚守三行业

[中国基金网8日讯] 编者按:随着A股上市公司2020年中报业绩的陆续披露,备受各方关注的机构调仓换股情况也逐渐浮出水面。今日本报记者对社保基金、保险、QFII和券商等四大机构二季度A股最新持仓变化情况进行梳理分析,以供投资者参考。 秉承长期投资、价值投资理念的社保基金持仓一直以来备受市场各方瞩目。近期,随着上市公司二季报业绩的披露,社保基金的投资布局情况也逐渐浮出水面。 《证券日报》记者根据同花顺统计发现,截至8月7日,沪深两市共有281家上市公司披露了2020年中报业绩,其中,有55家上市公司的前十大流通股股东名单中出现了社保基金的身影,合计持仓市值达138.09亿元。与今年一季度相比,二季度有17只个股被社保基金新进持有,19只个股被增持,合计36只个股被社保基金新进增持。与此同时,社保基金对10只个股持仓未变并减持了9只个股。 从持股数量的变化来看,在36只新进增持股中,汤臣倍健、天虹股份、恩华药业、良信电器、长信科技等5只个股,二季度社保基金增持数量均超1000万股,分别为1683.23万股、1570.1万股、1499.5万股、1320万股和1160.6万股。 从行业方面看,社保基金新进增持的36只个股,主要扎堆在电子、化工和医药生物等三行业。 “社保基金主要投资逻辑有三方面。”接受《证券日报》记者采访的成恩资本董事长王璇表示,一是电子行业绝大多数是高科技企业,面对当前美国对我国高科技产业的不断打压,核心技术设备的国产替代需求抬升科技类企业的估值;二是全球疫情蔓延提升生物医药估值溢价,此外疫苗研发也是全世界关注热点,大健康产业发展是人类长治久安的必要条件,具备长期投资价值;三是基于我国经济活动逐渐趋于正常,下游工业恢复正常经营活动带动上游化工产业需求。 与此同时,私募排排网资深研究员刘有华告诉《证券日报》记者,社保基金重仓的行业通常是景气度非常高,或是行业即将迎来业绩拐点。今年以来,电子板块随着后疫情时代的需求回暖,5G、AI、云计算带动的产业创新和需求升级以及国产替代进程的进一步加速,行业基本面进一步复苏。3月份开始随着国内复工复产的稳步推行,化工行业的营收和利润总额已筑底回升。医药生物行业是业绩增长最为确定的板块,医药股在经济下行周期中具有非常强的防御性。 数据是最好的佐证。记者进一步梳理发现,在社保基金新进增持的36只个股中,中报业绩实现净利润同比增长的个股达27只,占比75%。其中,睿创微纳、普利特、华润微、思源电气、华峰测控、三人行、再升科技、湘佳股份和东方电缆等9只个股净利润同比均超100%,展现出良好成长性。 与此同时,上述36只个股的市场表现也不负众望。7月份以来,其中24只个股跑赢同期上证指数12.38%的涨幅,占比近七成。其中,北摩高科、睿创微纳、东方电缆、智飞生物、良信电器等5只个股表现出色,期间累计涨幅均超60%。

中国人保回应:社保基金减持系常规性投资业务安排

[中国基金网10日讯]   中国人保昨日发布公告称,全国社会保障基金理事会(下称社保基金会)计划通过集中竞价或大宗交易方式,自本公告之日起15个交易日后的六个月内累计减持公司无限售条件A股不超过884479811股,即不超过公司当前已发行股份总数的2%。 对于此次减持计划,中国人保回应上证报记者称,社保基金会本次减持公司A股股份的计划,是出于资产配置和投资业务需要,是其常规性投资业务安排,减持的股份是其2011年作为战略投资者在公司上市前入股的股份。本次减持计划最高约为8.84亿股A股,不超过公司已发行总股份的2%,社保基金会作为公司重要战略投资者的地位不会发生变化。 公告显示,截至2020年6月末,社保基金会共持有该公司3801567019股无限售条件A股股份,为2011年6月作为战略投资者入股所获得股份;持有2989618956股有限售条件A股股份(限售期至2022年9月25日),为2019年9月国有资本划转所获得股份;持有524425000股H股,为H股上市国有股转持和二级市场交易所获得股份。社保基金会合计持有A股和H股7315610975股,约占公司当前已发行股份总数的16.54%,为公司第二大股东。 公告指出,股份减持交易将由社保基金会所委托的减持管理人负责实施,可通过集中竞价或大宗交易方式减持,减持价格视二级市场价格确定,减持股份的数量和价格亦存在不确定性。本次减持计划与国有资本划转是两项相互独立的工作,并无关联。 近期,保险板块持续走强。7月以来,中国人保A股股价一路上涨,截至昨日收盘,中国人保A股股价已达8.25元,本月累计涨幅高达28.11%。 一位金融分析师表示,目前,中国人保A/H股溢价较高,社保基金会此时减持其A股获利了结是比较合理的。截至昨日收盘,中国人保H股报价约为3.02港元,A/H股溢价率高达2.03倍。 有意思的是,中国人保这则减持公告却让中国人寿意外“躺枪”。昨日晚间,市场上有传闻称,中国人寿遭遇社保基金会减持不超过2%的股份。 记者在中国人寿A股及H股的公开信息披露渠道,均未查阅到相关公告信息。经向知情人士确认发现,上述减持消息应为张冠李戴。社保基金会拟减持的是中国人保股份,并非中国人寿。

大基金社保基金出手 拟减持多家公司股份

[中国基金网10日讯]   连日来,A股放量大涨,多家公司却遭大基金、社保基金等重要股东减持。 7月9日晚间,太极实业、北斗星通、汇顶科技齐发公告,宣布国家集成电路产业投资基金股份有限公司(下称“大基金”)将通过集中竞价交易方式分别减持3159万、979.85万、457万股份,占总股本的1.5%、2%、1%。值得一提的是,这已经是年内大基金第二次减持汇顶科技。 今年以来,大基金减持动作不断。继减持兆易创新、汇顶科技、国科微等上市公司股份后, 大基金6月12日再发减持兆易创新、三安光电的计划,目前上述计划尚在实施中。 另外,中国人保、东方财富、格力电器等公司股东亦推出或实施减持计划。其中,中国人保的减持方为社保基金,系入股以来首次减持。中国人保回应称,社保基金出于资产配置和投资业务需要,是其常规性投资业务安排,减持的股份是其2011年作为战略投资者在中国人保上市前入股的股份。 预计大基金减持超20亿 按照目的股价测算,本次大基金拟减持的太极实业、北斗星通、汇顶科技等三家公司股份,预计减持规模将超20亿元。 2018年9月,大基金通过参与太极实业控股股东无锡产业发展集团有限公司股份转让的公开征集,以7.3元/股协议受让后者持有的1.3亿股太极实业股份(占总股本的6.17%),累计耗资9.49亿元,成为上市公司的第三大股东。 持股约2年后,大基金首发减持计划,拟减持太极实业不超过3159万股(占总股本的1.5%)。值得一提的是,两年来,太极实业股价一路走高,目前已达13.96元/股,大基金浮盈已超90%。假设本次大基金按目前的价格顶格减持,可获得现金4.4亿元,同时也将退出5%股东名单行列。 大基金与北斗星通结缘于2016年。当年6月,大基金以25.53元/股认购北斗星通5875万股,耗资15亿元,锁定期为36个月,相关股份已于2019年解锁。

千元转债首现 社保再启增持模式

[中国基金网9日讯]   可转债市场昨日开盘便迎来首只千元转债。 昨日,英科转债在正股带动下开盘大涨21.43%,价格触及1000元,并触发盘中临停。这也是国内转债市场上首度出现千元转债。临停结束后,英科转债快速回落,最终收报862.28元。 “英科转债昨天的走势说明市场分歧很大,也反映出转债市场交易热度快速提升。”一位机构投资者向记者表示。 受到千元转债横空出世影响,昨日转债市场交易十分活跃。浙商证券近期强势六连板,无从下手的游资纷纷抢筹浙商转债,令其一度大涨13%。 新券上市首日表现出色,频频上演盘中临停。中证转债指数也创出2015年以来的新高。永兴转债昨日开盘大涨29%,延续了近期新券频频触及盘中临停的场景。上机转债、中矿转债和寿仙转债前日集体触发盘中临时停牌。其中,上机转债上涨42.88%,创出2017年可转债发行改革以来的新券最大单日涨幅。 近期转债市场的良好表现源自其调整后重现估值优势。6月社保资金重新开始增持,也透露出长期资金的看多态度。 沪市最新数据显示,6月新增转债净买入额度27亿元,其中社保资金净买入2.6亿元,基金和券商资管都以大额减持为主。此前,社保资金整体以减仓为主。 不仅社保再度增持,机构也纷纷看好可转债市场下半年的机会。 海通证券固收姜珮珊团队表示,看好下半年可转债市场。从供求来看,可转债发行短期节奏或有所加快,同时需求也较为旺盛。从机会成本来看,纯债收益率依然相对较低。此外,A股市场近期的上涨,成为转债估值的有力支撑。不过,目前转债估值并不算太低,跟随权益市场节奏精选板块与个券是相对更好的选择。