景顺长城鼎益混合基金个人投资者占比达97.7% 刘彦春:下半年将在约束中寻找平衡

  中证网讯(记者 余世鹏)8月23日,景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)(下称“景顺长城鼎益混合基金”)发布2021年中期报告(下称“中报”)。报告期内该基金份额净值增长率为3.92%,业绩比较基准收益率为0.39%。截至二季度末,该基金总份额为74.28亿份,其中个人投资者持有72.57亿份,占比达97.7%;机构投资者持有1.71亿份,占比2.3%。景顺长城鼎益混合基金经理、金牛基金经理刘彦春在中报里指出,全球经济走出疫情、逐步复苏仍然是下半年最主要的基本面,下半年会在行业景气、公司质量和估值约束中寻求平衡。

  中报显示,截至二季度末该基金持仓股票有89只,前十大持仓股为泸州老窖、中国中免、五粮液、贵州茅台、迈瑞医疗、药明康德、爱尔眼科、海康威视、古井贡酒、海大集团。此外还有山西汾酒、伊利股份等众多消费蓝筹股。

  在股票交易方面,中报显示,上半年泸州老窖、贵州茅台、中国中免、药明康德、五粮液5只股的累计买入金额均超过10亿元,分别为15.06亿元、14.44亿元、14.21亿元、14.13亿元、13.63亿元,买入额度占期初基金资产净值比例分别为11.06%、10.60%、10.43%、10.37%、10%。

  累计卖出方面,山西汾酒、伊利股份、恒瑞医药、长春高新、中国中免、美的集团、贵州茅台累计卖出额度均在亿元以上,分别为4.96亿元、3.98亿元、2.80亿元、2.42亿元、2.09亿元、1.92亿元、1.35亿元,占期初基金资产净值比例分别为3.64%、2.92%、2.06%、1.78%、1.53%、1.41%、0.99%。

  刘彦春指出,上半年股票市场结构显著分化,受“双碳”目标影响,新能源相关板块,以及面临供给约束的高耗能产业表现突出。展望下半年,全球经济走出疫情、逐步复苏仍然是下半年最主要的基本面。各行业复工进度会有差异,某些领域会出现暂时的供需失衡,阶段性混乱过后,一切总会回归常态。接下来仍然需要关注美联储流动性回收节奏,利率和汇率的波动可能会对市场整体,特别是高估值领域造成一定冲击。

  “我国的货币环境存在边际收敛的可能,预期下半年地方债发行提速,基建投资增速触底,接棒地产和出口,维持国内经济平稳增长,叠加宽松预期下债市加杠杆可能,资金面能否维持现有宽松局面,还存在一定不确定性。行业景气判断容易,难点在于股票定价。我们需要不断学习、理解产业和股票市场,同时也要保持冷静,在行业景气、公司质量和估值约束中寻求平衡。”刘彦春说。

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